Trois cabinets sur le rachat d’Akka Technologies par Adecco
Adecco, spécialiste du travail temporaire, est sur le point de réaliser l’une des plus grosses acquisitions de son histoire avec le rachat du groupe coté Akka Technologies, valorisé 2 Mds€.
Le groupe franco-suisse a signé un accord avec les grands actionnaires du spécialiste de conseils en ingénierie pour reprendre leurs parts au prix de 49 € par actions.
Adecco rachètera d’abord les parts de la famille Ricci et de Swilux, une filiale du groupe belge CNP, qui était entré dans Akka lors d’une augmentation de capital à l’automne.
Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci, qui détiennent 33,10 % du capital, recevront 42 € par action en numéraire auquel s’ajoutera un équivalent de 7 € par titre payé en actions Adecco.
Swilux et les autres membres de la famille Ricci, qui détiennent ensemble 26,81 % du capital d’Akka, seront de leur côté payés entièrement en numéraire.
Adecco procédera ensuite à une offre publique d’achat obligatoire en Belgique, où le siège social d’Akka avait été transféré en 2018, et en France pour retirer les titres restants de la cote, également au prix de 49 € par action.
Sullivan & Cromwell a conseillé Adecco, avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, Nicolas Karmin, Morgane Praindhui de Beys et Eliza Morawska en corporate, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, Clémence Seichepine en fiscal.
Eubelius a épaulé Adecco sur les aspects de droit belge.
En Belgique, Linklaters a assisté Akka Technologies.