Trois cabinets sur le LBO d’Isatis Capital sur MPH Énergie
Au terme du processus de cession lancé il y a près de six mois qui a suscité l’intérêt de plusieurs financiers et industriels du secteur, Isatis Capital a été sélectionné pour organiser la transmission du groupe MPH Énergie.
Cette opération permet d’organiser la transition capitalistique et opérationnelle du groupe de Pierre-André Guinard à Jean-Luc Bonnet tout en donnant accès au capital aux cadres clés du groupe aux côtés d’Isatis Capital qui devient l’actionnaire de référence.
Créé en 2005, MPH Energie propose une offre globale de solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution des énergies au travers de cinq filiales opérationnelles leaders dans leurs domaines respectifs (Mesure Process, XL Techniques, Ereti, Metra et Mestrole), permettant ainsi de proposer une offre sur-mesure sur l’ensemble du territoire français.
Taylor Wessing a conseillé Isatis Capital, avec Laurence Lapeyre, associée, Dalila Mabrouki-Jacques, counsel, et Alix Payraudeau en corporate, Gwendal Chatain, counsel, en fiscal, ainsi que Éric Charvillat, associé, et Guillaume Monnier en financement.
BLM Avocats a épaulé les cédants, avec Lise Marchal et Anne Lucchini, associées.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté les prêteurs dans le cadre de la dette senior, avec Christophe Gaillard, associé, et Thibaut Lechoux en financement.