Trois cabinets sur le LBO d’Armacell

PAI Partners et Kirkbi, holding de la famille danoise Kirk Kristiansen, ont conclu un accord en vue de l’acquisition d’Armacell, fournisseur de mousse flexible pour l’isolation des équipements, auprès de Blackstone, actionnaire majoritaire du groupe depuis 2016.

A l’issue de la réalisation de l’opération, Kirkbi obtiendra une position minoritaire significative, tandis que PAI Partner sera le nouvel actionnaire majoritaire. Le management réinvestit.

Allen & Overy a assisté PAI Partners, avec à Paris, Romy Richter et Marc Castagnède, associés en corporate, Guillaume Valois, associé et Charles del Valle, counsel en fiscal.

À Londres, Clifford Chance a représenté Blackstone et Kirkbi.

Scotto Partners a conseillé les managers d’Armacell, avec Isabelle Cheradame, associée, Adrien Badelon et Emil Björkhem en corporate, ainsi que Jérôme Commerçon, associé, pour les aspects fiscaux.