Trois cabinets sur le crédit syndiqué d’Airbus
À la faveur de la présentation de ses résultats pour les neuf premiers mois de 2020, Airbus indique avoir négocié un crédit syndiqué de 6 Mds€.
Cette nouvelle enveloppe, dont la documentation intègre un mécanisme d’ajustement de marge sur la base de critères ESG, a pour but de rembourser partiellement une facilité de crédit existante de 15 Mds€, à hauteur de 3 Mds, et de refinancer un autre crédit syndiqué pour le même montant.
Pour cette opération, l’avionneur a fait appel à un pool bancaire coordonné par UniCredit Bank, BNP Paribas, Cacib, JP Morgan Securities et Banco Santander.
Herbert Smith Freehills conseille Airbus avec Louis de Longeaux, associé, Rossana Braz Duarte et Dylan Shields, tandis que Clifford Chance l’assiste aux Pays-Bas sur les aspects de droit néerlandais.
Allen & Overy conseille les banques avec, à Paris, Julien Roux, associé, Tristan Jambu-Merlin et Elizabeth Amzallag.