Trois cabinets sur l’augmentation de capital de Nhoa
Nhoa, branche technologique d’Engie qui se concentre sur les systèmes de stockage d’énergie et les micro-réseaux, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du DPS, avec une demande totale d’environ 160 M€, soit un taux de souscription d’environ 114 %.
Le montant brut total de l’augmentation de capital s’élève à un peu plus de 139,9 M€, correspondant à une émission de 12 766 860 actions nouvelles à un prix de souscription de 10,96 € par action.
Sullivan & Cromwell a assisté Taiwan Cement Corporation, actionnaire majoritaire de Nhoa, avec Olivier de Vilmorin, associé, Arnaud Berdou, european counsel, et Brieuc Apffel.
Linklaters a conseillé Nhoa, avec Bertrand Sénéchal et Luis Roth, associés, David Adler, Élise Alperte et Shanon Minguez en marchés de capitaux.
Cleary Gottlieb a épaulé les banques garantes, avec Marie-Laurence Tibi, John Brinitzer, associés, Christophe Linares, Antoine Ciolfi et Omeed Firoozgan en corporate/marchés de capitaux, ainsi qu’Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe en fiscal.