Trois cabinets sur l’augmentation de capital de McPhy Energy
Cité en exemple à suivre par Bruno Le Maire, au moment de dévoiler le volet hydrogène du plan France Relance, McPhy Energy ambitionnait de collecter 150 M€ pour ses équipements de production et de distribution d’hydrogène zéro-carbone.
C’est finalement la somme de 180 M€ qu’il réunit à la faveur d’une augmentation de capital.
Inscrit sur le compartiment C d’Euronext Paris, l’énergéticien bénéficie du soutien de Charts Industries – coté au Nasdaq – et de Technip Energies – avec qui des accords industriels ont aussi été noués –, mais aussi de ses actionnaires historiques EDF Pulse Croissance Holding et Bpifrance (via le fonds Ecotechnologies).
En leur octroyant plus de 7,6 millions d’actions nouvelles, il entend accélérer le changement d’échelle de ses équipements de production, poursuivre sa R&D ainsi que ses politiques de marketing et de recrutement. Tout en finançant son fonds de roulement.
King & Spalding conseille McPhy Energy, ses actionnaires historiques et Bryan Garnier (chef de file de l’opération), avec Laurent Bensaid, associé, Laura Vanhoutte et Moïra Boublil, en corporate, Aurélia de Viry, associée, en fiscal, et Ruxandra Lazar, counsel, en regulatory.
Winston & Strawn assiste Chart Energies avec, à Paris, Jérôme Herbet, associé, et Annie Maudouit-Ridde.
Willkie Farr & Gallagher représente Technip Energies avec Gabriel Flandin et Eduardo Fernandez, associés, et Paul Dumas.