Trois cabinets sur l’acquisition de Solina par Astorg
Astorg est entré en négociations exclusives avec Ardian en vue du rachat de sa participation dans Solina, le premier fabricant européen de mélanges d’ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire.
Le management de Solina réinvestira une partie significative de son produit de cession aux côtés d’Astorg.
La valorisation de ce sixième LBO serait comprise entre 1,7 et 1,8 Md€.
Fondée en 1988 et basée près de Rennes, Solina compte 2 250 employés au service de plus de 18 000 clients répartis dans 27 sites en Europe et au Canada.
Latham & Watkins a conseillé Astorg, avec Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite, associés, Xavier Nassoy, Thibault Burnier et Agathe Joyce en corporate, Lionel Dechmann, associé, Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, et Aurélien Lorenzi en financement, Frédéric Pradelles, associé, et Laure Maes en antitrust, Xavier Renard, associé, et Alexis Caminel en fiscal, ainsi que Matthias Rubner, associé, en social.
Jeausserand Audouard a épaulé le management de Solina, avec Alexandre Dejardin, associé, Éléonore Gaulier et Antoine Le Roux en corporate, ainsi que Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, Erwann del Do et Lucie Aston en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher a assisté Ardian, avec Eduardo Fernandez, associé, Hugo Nocerino, counsel, Camille Lautier et Sarah Bibas en corporate, Paul Lombard, associé, en financement, Faustine Viala, associée, et Marie Filippi en antitrust, ainsi que Charles-Antoine Erignac, counsel, en regulatory.