Trois cabinets sur l’acquisition de la majeure partie des activités de Nexeya par Hensoldt
Hensoldt, entreprise allemande d’électronique de défense et de sécurité, effectue la reprise des activités majeures de Nexeya, fournisseur français de solutions électroniques et de prestations de services pour les marchés de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie et des transports.
Dans le détail, l’ancienne branche électronique de défense d’Airbus détenue par KKR reprend les activités de tests et d’intégration, de prestations de services ainsi que l’essentiel des activités de systèmes de gestion de missions et de solutions de conversion de puissance de Nexeya. Cela représente un chiffre d’affaires de 95 M€ et environ 620 collaborateurs. La transaction ne porte pas sur l’activité spatiale, ni sur certaines activités de défense de Nexeya, qui seront incorporées dans une société baptisée Hemeria.
Bredin Prat a conseillé Hensoldt, avec Florence Haas, associée, Laura Gabay, Damien Goutte et Lucille Lopez en corporate, Pierre Honoré, associé, et Yohann Chevalier en concurrence, Karine Sultan, associée, en financement, Anne Robert, associée en fiscal et Émilie Gatineau en social.
EY Société d’Avocats est intervenu sur les aspects fiscaux de l’opération.
Orrick a assisté Nexeya, ses dirigeants et actionnaires, avec Jean Michel Leprêtre, associé, Dimitrie Ramniceanu et Paul Bignebat en corporate, Charles Briand, associé, et Rudy Marouani en fiscalité, Hélène Daher, associée, Léo Theillac en social, ainsi que Patrick Hubert, associé, et Malik Idri en concurrence.