Trois cabinets sur l’acquisition de Commerzbank par Société Générale
Société Générale vient de conclure un accord avec Commerzbank en vue de l’acquisition mondiale de ses activités solutions d’investissement, produits de flux et gestion d’actifs.
Les capacités associées en matière de tenue de marchés, de vente et de structuration sont comprises dans l’acquisition. Les activités concernées sont basées à Francfort, Londres, Hong Kong, Paris, Luxembourg et Zurich.
Toutefois, celles de courtage actions et couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la transaction.
Allen & Overy a conseillé Société Générale, avec, à Paris, Jean-Claude Rivalland, associé, Ralph Salameh, Samuel Boccara et Paul Renaudin en corporate, Florence Ninane, associée, et Roxane Hicheri en concurrence, Claire Toumieux, associée, Olivier Picquerey, counsel, et Mathilde Lapostolle en social, Mia Dassas, counsel, en matière réglementaire, ainsi que Guillaume Valois, associé, et Ageu Pires en fiscal.
Fidal a réalisé la due diligence fiscale, avec Bertrand Delaigue, associé. À Francfort, Linklaters a assisté Commerzbank.