Trois cabinets sur la prise d’indépendance de l’Usine
Les dirigeants de l’Usine rachètent la totalité des titres détenus depuis 2015 par Lagardère Sport & Entertainment, soit 60 % du capital du groupe.
Cette opération a été financée par les fonds 123 IM à hauteur de 2,20 M€, en actions et obligations convertibles, en co-investissement avec Sigma Gestion ayant investi 1,80 M€.
Le fonds 123 IM a également accompagné les dirigeants du réseau de salles de fitness haut de gamme dans la levée d’une dette de 4 M€ afin de refinancer les comptes courants de Lagardère ayant permis le financement des travaux du nouveau Club l’Usine situé dans la gare Saint-Lazare ouvert mi-janvier.
August Debouzy a conseillé l’Usine et ses fondateurs, avec Julien Wagmann, associé, Ruben Grouchka en corporate, ainsi qu’Emmanuelle Barbara, associée en social.
Ideact Avocats a épaulé 123 IM et Sigma Gestion, avec Maud Partouche, associée.
Veil Jourde a assisté Lagardère S&E, avec Laurent Jobert, associé, et Merwan Becharef.