Trois cabinets sur la prise de participation majoritaire de Bain Capital dans Maesa
Bain Capital vient de signer un accord définitif en vue de prendre une participation majoritaire dans Maesa.
Dans le cadre de ce LBO, les fondateurs et managers de la société conserveront 25 % du nouvel ensemble (hors management package). Cette opération marque la sortie d’Andera Partners, BNP Paribas Développement et Tikehau Capital, entrés en 2014 à l’occasion d’un OBO.
Fondé en France en 1997, Maesa est le principal fournisseur mondial d’incubation et de sous-traitance stratégique de marques de beauté. Il a notamment noué des partenariats avec Walmart, Target, Sephora, ou encore H&M.
Bredin Prat a conseillé Bain Capital avec Florence Haas, associée, Pierre-Marie Boya et Delphine Descamps en corporate, Laetitia Tombarello, associée, Guilhem Séronie-Doutriaux en droit social, Anne Robert, associée, et Adrien Soumagne en droit fiscal, ainsi que Samuel Pariente, associé, et Hugues Gascon en financement.
Kirkland & Ellis l’a également épaulé à New York.
Baker McKenzie a assisté Maesa et ses actionnaires avec, à Paris, Matthieu Grollemund, associé, Hélène Parent et Madalina-Georgiana Asandului en corporate, Guillaume Le Camus, associé, et Charles Baudoin, counsel, en fiscal, ainsi que Jérémie Paubel, partner, en social.