Trois cabinets sur la prise de participation complémentaire de SIG au capital de GRTgaz
La Société d’Infrastructures Gazières (SIG), holding détenue par la Caisse des dépôts et consignations et CNP Assurances, a signé un accord avec Engie en vue d’une prise de participation supplémentaire d’environ 11,5 % dans GRTgaz.
Le propriétaire et gestionnaire du plus grand réseau de transport de gaz français est actuellement détenu à environ 75 % par Engie et 25 % par SIG (qui détient également 17,8 % de Elengy, le solde étant détenu par GRTgaz), contre respectivement 61 % et 39 % à l’issue de l’opération globale.
La réduction partielle de la participation d’Engie dans GRTgaz sera accompagnée d’une simplification de la structure actionnariale de GRTgaz, conduisant ce dernier à détenir 100 % d’Elengy, contre environ 82,2 % aujourd’hui.
Cet accord valorise les fonds propres du groupe GRTgaz à 9,75 Mds€ pour une valeur d’entreprise de 14,6 Mds€.
Clifford Chance a conseillé la CDC et CNP, avec Fabrice Cohen, associé, et Adeline Nayagom en M&A, Gauthier Martin, associé, et Clément Fricaudet en droit public, Alexandre Lagarrigue, associé, et Omar El Arjoun, counsel, en fiscal, ainsi que Cécile Zoro, counsel, et Jocelyn Hagneau en social.
Orrick a épaulé CNP Assurances, avec Patrick Tardivy, associé, et Mehdi Bouzekri en M&A et private equity.
Freshfields a assisté Engie, avec Olivier Rogivue, associé, Sonia Tubiana et Joaquim Traoré en M&A, Pascal Cuche, associé, Louise Bragard et Ori Enrique Ulloa Castro en droit public, ainsi que Cyril Valentin, associé, Jordan Serfati et Jérôme Noël en fiscal.