Sullivan et White & Case sur l’augmentation de capital d’Altran

Altran a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lancée le 22 mars 2018, pour un montant brut d’environ 750 millions d’euros.

Le produit net de l’augmentation de capital sera exclusivement affecté au remboursement de la totalité du prêt-relais d’un montant de 250 millions d’euros et d’une partie du prêt à terme d’un montant total de 2,125 milliards d’euros contractés en février dernier par Altran dans le cadre de l’acquisition d’Aricent.

Rappelons que l’opération de M&A a été finalisée le 20 mars dernier, permettant à Altran de devenir le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D.

Altran est conseillé par Sullivan & Cromwell avec Olivier de Vilmorin, associé, Seela Apaya-Gadabaya, european counsel, Arnaud Berdou, Catherine Naroz, Nicolas Karmin, Jérôme Vincent, Patrick Loiseau, Charlotte Ast et Morgane Praindhui De Beys en corporate et marchés de capitaux, Krystian Czerniecki, associé, pour les aspects de droit américain, ainsi que Nicolas de Boynes, associé, Alexis Madec et Jérôme Rueda en droit fiscal.

White & Case est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire conduit par Crédit Agricole, Goldman Sachs et Morgan Stanley en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Tatiana Uskova et Alice Chavaillard en marchés de capitaux, Max Turner, counsel, est intervenu sur les aspects de droit américain, Alexandre Ippolito, associé, Guillaume Keusch sont intervenus sur les aspects fiscaux.