Skadden, Nixon et PDGB sur l’acquisition de Schrader par Pacific Corporation
Le groupe industriel japonais Pacific Industrial, coté à la Bourse de Tokyo et de Nagoya, annonce son projet de rachat de Schrader, spécialisée dans la fabrication de valves et d’accessoires de gonflage pneumatique pour l’industrie automobile, auprès de Sensata Technologies.
Hormis l’activité de système de surveillance de la pression des pneus, qui est exclue de la transaction, l’opération valorise Schrader 173 millions d’euros.
Son activité valves a, quant à elle, été acquise dans le cadre de l'acquisition par Sensata du groupe en 2014.
Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 99,7 millions d’euros en 2017. Pacific Industrial est un fabricant de robinetterie industrielle basé à Ogaki, au Japon, avec des activités de fabrication et de vente aux États-Unis, à Taiwan, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Chine et en Belgique.
Avec cette acquisition, le groupe souhaite renforcer sa présence en Europe et aux États-Unis.
Skadden Arps a conseillé Pacific Corporation, avec, à Paris, Arash Attar-Rezvani, associé, Marion Gauvain et Corentin Charlès en corporate, Stéphanie Stein, of counsel, Nicolas Etcheparre et Carine Louyot en social, ainsi que Blanche Savary de Beauregard en fiscal.
PDGB Avocats a épaulé Sensata, avec Roy Arakelian, associé, et Olivier Chapalain en corporate, Denis Agranier, associé, et Sarah Bouamoud en social, ainsi que Thierry Jestin, associé, et Arnaud Giroire en fiscal. Aux États-Unis, Nixon Peabody l’a également conseillé.