Six cabinets sur l’IPO de la FDJ
La Française des jeux (FDJ) fait son entrée sur Euronext Paris.
Depuis jeudi, les particuliers comme les investisseurs peuvent souscrire des actions de l’opérateur de jeux, jusqu’ici détenu à 72 % par l’État, pour un prix unitaire compris entre 16,50 et 19,90 €.
L’opération prévoit la cession de 52 % de la FDJ, dont l’État conservera 20 %, en plus d’un droit d’agrément dès lors qu’un actionnaire voudra prendre plus de 10 % du capital.
Les particuliers bénéficient de conditions préférentielles : outre la décote de 2 % pour toute action achetée ou encore l’action gratuite pour dix achetées dès lors que l’on s’engage à les garder 18 mois, un seuil minimum de souscription a été fixé à 200 €, soit un peu plus d’une dizaine d’actions achetées.
La période de souscription s’étendra du 7 au 20 novembre, pour une première cotation prévue le 21 novembre.
Le solde du capital demeurera entre les mains des actionnaires historiques Union des Blessés de la Face et de la Tête (9,2 % du capital), la Fédération Maginot des Anciens Combattants (4,2 %), les buralistes (2 %) ou encore les salariés (5 %).
Freshfields a assisté la Française des jeux avec, à Paris, Hervé Pisani, associé, Adrien Descoutures, Sofiya Kachan et Sara Gwiazda en corporate, Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, Louise Bragard et Ori Enrique Ulloa Castro en droit public, Jérôme Philippe, associé, et Petya Katsarska en droit de la concurrence, Christel Cacioppo, associée, Magali Abdou et Célia Kirren en droit social, ainsi que Vincent Daniel-Mayeur, Cyril Valentin, associés, et Jordan Serfati en fiscalité.
Villey Girard Grolleaud l’a également épaulée, avec Pascale Girard, associée, et Léopold Cahen en opération de marché, Yann Grolleaud, associé, et Hugo Matricon en droit fiscal.
Weil, Gotshal & Manges a assisté l’État, avec Frédéric Salat-Baroux, associé, Marc Lordonnois, counsel, et Quentin Lejeune en droit public, Yannick Piette, associé, et Romain Letard en corporate, ainsi qu’Alexandre Groult en droit fiscal.
Les actionnaires historiques issus du monde combattants sont conseillés par le cabinet Change avec Géraud Riom et Nicolas Cuntz, associés et EY Société d’Avocats avec Béatrice Delabre, associée et Remy Brogna-Hernandez.
White & Case a épaulé le syndicat bancaire, avec Philippe Herbelin et Thomas Le Vert, associés, Isabelle Touré-Farah et Alice Chavaillard en finance, Max Turner, associé, sur les aspects de droit américain, ainsi qu’Alexandre Ippolito, associé, et Guillaume Keusch en fiscalité.