Six cabinets sur le MBO de NG Travel
Siparex prend une participation minoritaire significative dans le tour-opérateur NG Travel aux côtés de son co-fondateur, Olivier Kervella, et de l’équipe de management.
Dans le cadre de ce MBO, Karim Massoud, co-fondateur du groupe, cède sa participation de 36 % du capital et reprend Plus Voyages, filiale dédiée aux voyages d’affaires.
Avec près de 200 employés et 230 M€ de chiffre d’affaires, NG Travel propose une offre de clubs de voyage sous les marques Kappa Club, Club Coralia et Nosylis Collection.
Cette recomposition est le prélude d’un nouveau plan de développement de NG Travel.
Les protagonistes ont convenu de porter le chiffre d’affaires du groupe d’un peu plus de 230 millions d’euros cette année à 400 millions à horizon 2022.
NG Travel va amplifier son offre de clubs de vacances visant les 80 unités dans quatre ans, contre 53 aujourd’hui.
Le nouveau plan prévoit également le renforcement de sa présence sur le marché italien, où Kappa Club est commercialisé.
Shearman & Sterling a conseillé les investisseurs, avec Guillaume Isautier, Pierre-Nicolas Ferrand, associés, Martin Chassany, Yaëlle Cohen et Mariam Sadqi en financement, ainsi que Charles Filleux-Pommerol en fiscal.
Nabarro & Hinge les a aussi assistés, avec Jonathan Nabarro, associé, et Emilie Darcq en financement.
Flichy Grangé Avocats a réalisé la due diligence sociale, avec Florence Aubonnet, associée, et Robin Svara.
Edge Avocats a assisté les dirigeants, avec Matthieu Lochardet, Stéphanie Dourdin, associés, et Adrien Frovo en corporate.
Alerion les a également épaulés, avec Christophe Gerschel, associé, Alexandra Fortin et Jérémie Mancel-Cottrel en fiscal.
Fidal a réalisé la vendor due diligence juridique, fiscale et sociale, avec Anne Bellier-Parigot et Philippe Hutchings, associés.