Six cabinets sur la réorganisation du capital de Squad
Abénex entre au capital de Squad, aux côtés de ses fondateurs Éric Guillerm et Marc Brua, ainsi que d’une quinzaine de managers associés.
L’opération entérine la sortie d’Apax Partners Development, présent au capital depuis 2017.
La société de conseil et d’expertises dans les domaines de la cybersécurité et du DevOps serait valorisée par Abénex environ 150 M€.
La dette senior est apportée par Crédit Agricole Alpes Provence et LCL, complétée par une dette mezzanine auprès de CIC Private Debt.
Présent à Paris, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, Nantes et Rennes ainsi qu’à Adélaïde en Australie, Squad réunit près de 550 consultants et génère près de 53 M€ de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle essentiellement constituée de grands comptes.
Le groupe a désormais pour objectif de s’approcher des 170 M€ de chiffre d’affaires en 2025.
McDermott Will & Emery conseille Abénex, avec Grégoire Andrieux, associé, Herschel Guez et Charline Boulenger en corporate, ainsi que Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu et Clarisse de Roux en droit bancaire et financier.
Arsene intervient également en fiscalité, avec Alexandre Rocchi, associé, et Virginie Leprizé, manager.
KPMG Avocats réalise la due diligence, avec Xavier Houard, associé, Régis Peyronnet, manager, et Lucas Delente en fiscalité, Florence Olivier, associée, Oumane Gueye et Julie Sagredo sur la partie juridique, ainsi qu’Albane Eglinger, associée, et Alban Progri, senior manager.
Piotraut-Giné Avocats assiste les fondateurs et Apax Partners, avec Raphaël Piotraut, associé, Suzanne De Carvalho, counsel, en corporate, ainsi qu’Arnaud Viard, associé en fiscalité.
Simmons & Simmons conseille CIC Private Debt, avec Colin Millar, associé, Iva Parvanova et Antoine Vernier.
Volt Associés épaule les banques senior, avec Alexandre Tron, associé, et François Jubin.