Six cabinets sur la prise de participation majoritaire de BlackFin dans Cafpi
BlackFin Capital Partners est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de Cafpi, en vue d’une prise de participation majoritaire.
Le co-fondateur Maurice Assouline conservera sa place de président et des parts dans la société, tandis que son frère, Elie Assouline, qui s’était déjà retiré de l’opérationnel, cède les siennes.
Le courtier serait valorisé quelque 240 M€.
Cette opération permettra à Cafpi d'accentuer son maillage en France et à l'international et d'étoffer son offre de service avec un focus sur la dimension digitale.
McDermott Will & Emery a conseillé Cafpi, avec Diana Hund, Grégoire Andrieux, associés, Herschel Guez et Akiko Simar en private equity, Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint Vincent et Paul-Henry de Laguiche en droit fiscal, ainsi que Jilali Maazouz, associé, et Marine Moatti en social.
KPMG Avocats a effectué la due diligence fiscale avec Cédric Philibert, associé, la due diligence juridique avec Benoît Roucher, associé, ainsi que la due diligence sociale avec Albane Eglinger, associée.
PwC Société d’Avocats est intervenu pour le compte de BlackFin Capital Partners, sur la due diligence fiscale, avec Katia Gruzdova, associée, et Stéphane Henrion, of counsel.
Gide a assisté BlackFin Capital Partners, avec Axelle Toulemonde, Pierre Karpik, associés, Sophie Gilbert et Jonathan Navarro en corporate, Olivier Bernardi, associé, en regulatory, Éric Cartier-Millon, associé, et Louis Fearn en financement, ainsi que Laura Castex, counsel, Elsa Mandel et Éléonore Denis en concurrence.
DLA Piper a conseillé BlackFin, avec Raphaël Béra, associé, et Gwenael Kropfinger, counsel, en fiscal.
Willkie Farr & Gallagher a épaulé le prêteur unitranche Five Arrows Managers, avec Igor Kukhta, associé.