Sept cabinets sur la prise de participation d’Insight dans IAD
L’américain Insight Partners (Twitter, BlaBlaCar, Vinted, etc.) prend une participation dans le réseau immobilier sans agences IAD, pour un montant de l’ordre de 300 M€.
La transaction valoriserait l’entreprise environ 1,2 Md€.
L’opération permet aux actionnaires actuels de réaliser une partie de leur mise, mais tous réinvestissent significativement pour poursuivre l’aventure.
IK Investment Partners et Five Arrows Principal Investment, qui contrôlaient Iad depuis 2016, vont donc perdre cette position de majoritaire.
À ce duo s’ajoute un troisième financier avec Naxicap Partners, l’investisseur historique présent depuis un premier LBO signé en 2012.
Le tour de table est complété par les trois fondateurs - Jérôme Chabin et le couple Malik et Jade Benrejdal -, ainsi que les dirigeants, Roland Tripard (le président, un ancien de SeLoger.com) et Clément Delpirou (le DG arrivé l’an dernier en provenance de SFR Presse).
Paul Hastings a conseillé Insight Partners avec, à Paris, Arthur de Baudry d’Asson, associé, Nicolas Lovas, Amandine Delannoy et Moussa Mbodji en corporate, Olivier Vermeulen et Tereza Vlkova Courmont, associés, Allard de Waal, associé, en fiscal, Stéphane Henry, associé, en social, ainsi que Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en antitrust.
EY Société d’Avocats l’a également épaulé en fiscalité, avec Jean-Philippe Barbé, Sandrine Gobaut, associés, et Pierre-Antoine Quatrhomme.
Willkie Farr & Gallagher a assisté IK et Five Arrows, avec Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, associés, Gil Kiener, counsel, Louis Jambu-Merlin, Charles-Louis Pierron et Marion Callot en corporate, ainsi que Faustine Viala, associée, et Maud Boukhris en antitrust.
Edge Avocats a épaulé Naxicap, avec Matthieu Lochardet et Claire Baufine-Ducrocq, associés.
Jeausserand Audouard a épaulé le management, avec Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel, et Sasha Perez en fiscal, ainsi qu’Alexandre Dejardin, associé, Éléonore Gaulier et Camille Nouhaud en corporate.
Bredin Prat a conseillé IAD sur la VDD sociale, avec Pascale Lagesse, associée, Alice Mony-Decroix, counsel, et Emilie Iafrate.
Hoche avocats a épaulé les fondateurs, avec Guillaume Martinet, associé, et Alexia Berbain Faguer, counsel, en corporate, ainsi que Didier Barsus, associé, et Aurélie Mouchel, counsel, en fiscal.