Sept cabinets sur l’entrée de Tikehau au capital d’Egis
La Caisse des Dépôts a reçu une offre ferme de Tikehau Capital, pour l’acquisition de 42 % du capital de sa filiale Egis, spécialiste de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité.
À l’issue de l’opération qui valoriserait la société entre 800 et 900 M€, Tikehau détiendrait 40 % à 44 % du capital d’Egis, tandis que la CDC en conserverait 34 %, aux côtés des cadres partenaires et des salariés (entre 22 et 26 %).
L’arrivée du fonds représenterait une étape majeure pour la réalisation du plan stratégique d’Egis, visant un doublement du chiffre d’affaires à horizon 5 ans et à positionner le groupe dans le top 10 mondial de l’ingénierie.
Hogan Lovells représente Tikehau Capital, avec Stéphane Huten, associé, Paul Leroy, counsel, Alexandre Giacobbi et Maximien Murino en corporate/M&A, Ludovic Geneston, associé, Thomas Claudel, counsel, et Maryll Pizzetta en fiscal, Christelle Coslin, associée, et Arthur Bœuf en compliance, Alexander Premont, associé, Guergana Zabounova, counsel, et Tam Tran en financement, Éric Paroche, associé, Victor Levy et Pierre Chellet en merger control, ainsi que Stanislas Roux-Vaillard, Michael Levy, Bruno Cantier, Mikael Salmela, Patrice Navarro, associés, Mathilde Grammont, Hortense Le Dosseur, Margot Derumaux, Astrid Layrisse, Charlotte Le Roux et Olga Kurochkina sur la due diligence.
Majj Avocats réalise la due diligence sociale, avec Julien Boucaud-Maitre, associé, Nicolas Lavigne et Bérengère Nguyen-Trong.
Gate Avocats épaule aussi Tikehau, avec Timothée Giard, associé, en merger control.
August Debouzy accompagne la Caisse des Dépôts, avec Julien Wagmann, associé, Ruben Grouchka et François Richard en corporate, Vincent Brenot, associé, et Emmanuel Weicheldinger en droit public et réglementaire, Anaïs Qureshi, associée, en social, ainsi que Philippe Lorentz, associé, et Elie Bétard en fiscal.
EY Société d’Avocats réalise la due diligence, avec Jean-Christophe Savourin et Patrice Mottier, associés, sur la partie juridique, Nevenna Todorova, associée en fiscal, ainsi qu’Anne-Elisabeth Combes, associée, en social.
Gide conseille Iosis Partenaires, actionnaire actuel d'Egis, Jean-François Louit et Caroline Lan, associés, Pierre-Guillaume Sagnol, Amandine Coulomb, Franciane Rondet et Léa Levesque en corporate, ainsi que Paul de France, associé, et Charles Ghuysen en fiscal.
Claris Avocat assiste le management d’Egis, avec Manfred Noé, associé, et Pierre-Alexis Moreau.