Sept cabinets sur le rachat de LeasePlan par ALD
ALD, filiale de leasing de voitures de Société Générale, va acquérir 100 % du capital de son concurrent LeasePlan, auprès d’un consortium mené par TDR Capital, pour 4,9 Mds€ en titres et en numéraire.
Société Générale restera actionnaire majoritaire du nouvel ensemble, nommé NewALD, avec 53 % du capital, tandis que les actionnaires de LeasePlan recevront une participation de 30,75 % dans le cadre du paiement en titres.
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Société Générale et ALD, avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Forrest Alogna, associés, Cécile de Narp, Pierre Zejma et Eloy Genest en M&A, Didier Théophile, Guillaume Aubron, associés, Aya Bachiri, Hugo Flottes et Laure Laborde en concurrence, Henri Savoie, associé, Jean-Baptiste Aubert, counsel, Guillaume Griffart et Théo Rodriguez-Euzet pour les aspects règlementaires, Vincent Agulhon, associé, en fiscal, ainsi que Martin Lebeuf, associé, en financement.
Flichy Grangé Avocats s’est chargé du social, avec Joël Grangé, Stephanie Dumas, associés, et Meryem Chafai El Alaoui.
Gide a assisté le conseil d’administration d’ALD, avec Olivier Diaz, Charles de Reals, associés, et Rosalie Schwarz en M&A, Olivier Bernardi, associé, en regulatory / bancaire, ainsi que Laurent Godfroid, associé, en concurrence.
Linklaters a représenté LeasePlan et TDR Capital avec, à Paris, Bruno Derieux, associé, Nicolas Le Guillou, counsel, Benjamin Prévost, Rohan Dey, Jacques Mazé et Marine Hennequin en corporate, Géric Clomes, associé, et Alice Klein en social, Cyril Boussion, associé, et Lucile Cazala en fiscal, Bertrand Sénéchal, associé, en marchés de capitaux et Ngoc-Hong Ma, counsel, sur le volet réglementaire.
Bredin Prat a assisté LeasePlan, avec Matthieu Pouchepadass, associé, Corentin Thomas et Myriam Epelbaum.
De Brauw Blackstone Westbroek s'est chargé des aspects de droit hollandais.
Freshfields a assisté GIC, actionnaire de LeasePlan.