Sept cabinets sur le LBO de Sendinblue
Expert du marketing digital, Sendinblue conclut un LBO, trois ans après avoir été financé par Partech Growth.
Tandis que ce dernier se retire partiellement, il est soutenu par Bridgepoint Development Capital – investisseur minoritaire de référence – et par Bpifrance, tout en contractant une dette unitranche et une ligne de financement d’acquisitions auprès de BlackRock.
De quoi permettre à ce prestataire dédié aux PME, né en 2012 et fort d’environ 50 M€ de chiffre d’affaires, d’alimenter sa croissance (plus de 60 % en 2020) et de s’étendre à l’international (qui représente déjà 70 % de ses revenus).
Paul Hastings conseille Sendinblue avec Charles Cardon, associé, Nicolas Lovas et Lorraine Dorval, en corporate, Bruno Leroy, associé, et Damien Fenard, en fiscal.
Mayer Brown assiste Bridgepoint avec Olivier Aubouin, associé, Marine Ollive et Charlotte Crepon, en corporate, Patrick Teboul, associé, et Constance Bouchet¸ en financement, Benjamin Homo, associé, et Paul de Préval, en fiscal, tandis que PwC Société d’Avocats établit les due diligences avec Éric Hickel, Nicolas Arfel et Bernard Borrely, associés, Hélène Struve, Sarah Dèzes et Charlotte de Beco.
Hogan Lovells représente Bpifrance avec Stéphane Huten, associé, et Alexandre Jeannerot.
Gide agit pour Partech avec David-James Sebag, associé, et Paul Jourdan-Nayrac, counsel, tandis qu’Eight Advisory Avocats conduit la VDD fiscale avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet.
Proskauer, à Londres, se place aux côtés de BlackRock.