Sept cabinets sur le LBO de Naxicap sur Eureka Education
Contrôlé par Abénex depuis 2018, aux côtés de Groupe Finoli, Eureka Education poursuit désormais sa route sous l’égide de Naxicap Partners, à la faveur d’un LBO orchestré avec ses dirigeants – autour de Bernard de Sagazan – et financé par une dette unitranche apportée par Barings.
Positionné sur le segment de l’enseignement professionnel et supérieur privé, l’ex-Sylvia Terrade a concrétisé une vingtaine d’opérations de croissance externe au cours des 24 derniers mois et porté à plus de 1 000 le nombre d’enseignants qu’il regroupe sur plus de 50 campus, en France et en Suisse.
Il entend poursuivre l’extension de son réseau et renforcer ses investissements dans la digitalisation de ses contenus et méthodes pédagogiques.
Edge Avocats conseille Naxicap Partners en corporate avec Matthieu Lochardet et Claire Beaufine-Ducrocq, associés, tandis que Keels Avocats l’assiste en fiscal avec Laurent Partouche et Hélène Leclère, associés, et Adélie Louvigné, tout comme Mayer Brown en financement avec Patrick Teboul, associé, Marion Minard et Julien Léris.
Dune conseille Eureka Education avec Olivier Hugot, associé, et Farrah Ducher, alors que son management est épaulé par Jeausserand Audouard avec Erwan Bordet, associé, Eléonore Gaulier et Antoine Le Roux, en corporate, Jérémie Jeausserand, associé, Carole Furst, counsel, et Charlotte Elkoun, en fiscal.
McDermott Will & Emery accompagne Abénex avec Grégoire Andrieux, associé, Louis Leroy et Lucas Tabouret.
Nabarro Beraud intervient aux côtés de Barings avec Jonathan Nabarro, associé, et Anthony Minzière.