Sept cabinets sur l’acquisition de NovEnergia par Total Eren

Cette opération valorise le producteur indépendant d’électricité plus d’1 Md€. Selon la presse financière, l’opération aurait été financée à 50 % par un crédit-relais.

Pour le solde, Eren aurait choisi d’augmenter son capital. Total, qui s’était adjugé 23 % du capital d’Eren en décembre 2017 en investissant 237,5 M€, aurait réinvestit de manière à porter sa participation à environ 30 %.

Eren Groupe, la holding des fondateurs Pâris Mouratoglou et David Corchia, aurait aussi contribué à l’augmentation de capital. à travers cette opération, Total Eren, qui détient déjà une présence historique et durable en France, en Grèce et en Italie, accroît significativement sa présence en Europe du Sud.

NHC dispose en effet d’un portefeuille de centrales éoliennes, solaires et mini-hydroélectriques représentant une capacité installée nette totale de 657 MW et 47 actifs pleinement opérationnels au Portugal, en Italie, en France, en Espagne, en Bulgarie et en Pologne.

Si cette opération lui permet désormais d’afficher une capacité nette installée de 2 200 MW, plus 2 000 MW en projets, Total Eren a l’objectif d’afficher une capacité globale nette installée de plus de 3 GW d’ici 2022.

BCTG Avocats a conseillé Total Eren, avec Alain de Rougé, associé, et Marion Michiels en corporate.

White & Case l’a également épaulé en droit de la concurrence, avec Guillaume Vallat, associé, et Julien Etchegaray en corporate, ainsi qu’Orion Berg, counsel.

Au Portugal, Telles e Associados l’a également assisté sur les aspects de concurrence de droit interne portugais.

Au Luxembourg, CMS est intervenu pour les besoins du closing. 

Les cédants étaient représentés par le bureau de Madrid de King & Wood Mallesons, ainsi que le bureau luxembourgeois d’Arendt & Medernach.

EY Société d’Avocats a assisté Total Eren en fiscalité, avec Anne-Laure Drouet, associée, Arthur Leclerc et Norma Corbeau.