Sept cabinets sur la recomposition du capital de Spie batignolles

Un consortium d’investisseurs conduit par EMZ et Tikehau IM a par ailleurs investi au capital du groupe, aux côtés d’une grande partie de l’équipe de direction menée par le président du directoire, Jean-Charles Robin.

L’opération assure donc à l’équipe de management de rester majoritaire, tout en permettant à 200 managers d’entrer au capital de la société. Ce sont désormais 360 collaborateurs de Spie batignolles qui détiennent le capital de l’entreprise.

Rappelons que Tikehau était entré au capital en mai 2010 par l’intermédiaire de Salvepar, tandis qu’Ardian accompagne l’entreprise depuis 2014.

Cette dernière a depuis connu une forte croissance de ses activités en France en participant notamment à plusieurs projets emblématiques comme les chantiers du Grand Paris ou la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le groupe a par ailleurs mené une politique de croissance externe dynamique avec huit acquisitions en trois ans.

King & Spalding a conseillé la société et ses principaux managers avec Laurent Bensaid, associé, Véronique Gédéon, Laura Vanhoutte, Elisabeth Laforce et Julien Vicariot.

Arsene les a assistés en fiscalité, avec Alexandre Rocchi, associé et Noémie Bastien.

Mayer Brown a accompagné d’anciens membres de l’équipe de direction, avec Jean-Philippe Lambert, Jean-François Louit, Caroline Lan, associés, et François Bossé-Chic.

De Pardieu Brocas Maffei a représenté EMZ, Tikehau et Idia, avec Jean-François Pourdieu, associé, et Sandra Benhaïm, counsel. Sekri Valentin Zerrouk a épaulé Société Générale Capital Partenaires, avec Pierre-Emmanuel Chevalier, associé, et Natacha Baratier.

Latham & Watkins a conseillé Ardian, avec Olivier du Mottay, associé, et Elise Pozzobon.

Le Cabinet Bompoint a assisté le groupe familial Clédat, principal actionnaire individuel du groupe jusqu’à cette opération, avec Dominique Bompoint et Louis-François Guéret, associés