Quatre cabinets sur l’ouverture du capital de Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux vient d’annoncer l’entrée à son capital de deux nouveaux actionnaires, Atlas Merchant Capital et Edmond de Rothschild Equity Strategies (Eres), respectivement à hauteur de 19,7 et 8 %.

BlackFin Capital Partners et ses co-investisseurs sortent du capital.

Dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat, UniCredit porte sa participation de 5,2 % à 10,3 %.

Les autres actionnaires historiques, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (15,1 %), Rabobank, Swedbank et Belfius conserveraient leurs participations.

La société de courtage et conseil financier, née du rapprochement en 2013 entre Kepler Capital Markets et Crédit Agricole Cheuvreux, reste ainsi principalement sous l’emprise de son management et de ses salariés, détenteurs de 25,5 % du capital, contre 31,9 % avant l’opération, et de 40 % des droits de vote.

Gide a représenté Crédit Agricole CIB, avec Guillaume Rougier-Brierre, associé, en corporate.

Allen & Overy a conseillé BlackFin Capital Partners, ses co-investisseurs financiers, Kepler Cheuvreux et le management, avec Marc Castagnède, Frédéric Moreau, associés, Olivier Thébault, counsel, et Julie Poincheval en corporate et equity capital markets, Guillaume Valois, associé, Charles-Antoine del Valle, counsel, et Ageu Pires en fiscal, ainsi que Florence Ninane, associée sur les aspects antitrust.

Linklaters a conseillé Atlas Merchant Capital, avec Laurent Victor-Michel, associé, Markjan van Schaardenburgh, counsel, Thomas Pontacq, Mehdi Boumedine et Valentin Lefebvre en corporate, Marc Perrone, associé et Pierre Vibert pour les aspects regulatory, Édouard Chapellier, associé et Thibault Hurbli en fiscal, Thomas Elkins, associé et Sara Gil Garcia, en concurrence, Géric Clomes, counsel et Fériel Aliouchouche en social.

Chammas & Marcheteau a assisté Eres, avec Lola Chammas, associée.