Six cabinets sur l’IPO d’OVHcloud
Le fournisseur de services de cloud computing OVHcloud a annoncé, le 5 octobre, le lancement de son introduction sur Euronext Paris, où sa valorisation pourrait s'établir entre 3,5 et 3,75 Mds€.
Le prix de l’opération devrait être fixé le 14 octobre 2021, tandis que la clôture est prévue le 18 octobre 2021.
L’IPO consiste en une offre primaire de 350 M€ et une offre secondaire de 50 M€.
Si l’option de surallocation est exercée en totalité, l’offre totale s’élèvera à 460 M€.
Dans le cadre de l’IPO, OVHcloud a conclu un refinancement de 920 M€, comprenant un prêt à terme de 500 M€ et une facilité de crédit renouvelable de 420 M€.
Cleary Gottlieb a représenté OVHcloud, avec Andrew Bernstein, Marie-Laurence Tibi, associés, Christophe Linares, Madeleine Tardif et Antoine Ciolfi en marchés de capitaux, Anne-Sophie Coustel, associée, et Hugo Latrabe en fiscal, Jerome Hartemann en social, ainsi que Valérie Lemaitre, associée, et Bruno Valenti en refinancement.
Clifford Chance a épaulé OVHcloud sur la mise en place de l'offre réservée aux salariés en France et à l'international proposée concomitamment à l'IPO, avec Ekaterina Zaboussova-Celsa, counsel.
Darrois Villey Maillot Brochier a épaulé les actionnaires KKR et TowerBrook Capital Partners, avec Jean-Baptiste de Martigny, associé, Christophe-Marc Juvanon et Jules Ratier en corporate, ainsi que Romain Querenet de Breville en marchés de capitaux.
Opléo Avocats a conseillé les actionnaires minoritaires, avec Antoine Degorge et Pierre-Olivier Bernard, associés.
White & Case a assisté les banques, avec Thomas Le Vert, Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, Bénédicte Cheyrou-Lagreze et Paul-Gregoire Longrois en marchés de capitaux, Max Turner, associé, sur les aspects US, Alexandre Ippolito, associé, et Sarah Kouchad en fiscal, Clara Hainsdorf, associée, et Camille Lehuby en IP, Jean Paszkudzki, counsel, en corporate M&A, ainsi que Raphaël Richard, Roman Picherack, associés, Yasmine El Kafsi et Matthieu Tugler en droit bancaire.
Jeausserand Audouard a épaulé les fondateurs, avec Pascal Gour, Tristan Audouard, associés, Ronan Lajoux et Marie Frelot en fiscal, ainsi que David Lambert, associé, Jean-Baptiste Afchain et Carole Scieller en corporate.