Quatre cabinets sur l’IPO d’Exclusive Networks

Sur la base du prix d’introduction de 20 € par action (fourchette basse), la capitalisation boursière initiale du spécialiste des technologies innovantes de cybersécurité est d’environ 1,8 Md€.

La valeur totale de l’offre s’élève à 421 M€ (si l’option de surallocation est exercée en totalité), consistant en une émission d’actions d’un montant de 260 M€ et une vente d’actions par les actionnaires existants pour un montant d’environ 161 M€.

Clifford Chance a assisté Exclusive Networks et son actionnaire majoritaire Permira dans le cadre de l’IPO et de la réorganisation du groupe, avec Aline Cardin, associée, Catherine Naroz, counsel, et Clément Delaruelle en french ECM/corporate, Fabrice Cohen, associé, Sue Palmer, of counsel, Raphaël Durand et Camille Welfringer en corporate, Alex Bafi, associé, et Olivier Plessis, counsel, en US securities, Anne Lemercier, associée, en rémunération et actionnariat salarié, ainsi que Alexander Tollast en capital markets.

PwC Société d'Avocats est également intervenu, avec Katia Gruzdova, Anne-Valérie Attias Assouline, Bénédicte Le Maux, associées, Sylvain Le Petitcorps, François Roux, Stanislas Bocquet, Julie Lordereau et Anne-Claire Lisch.

Goodwin a épaulé le management d’Exclusive Networks, avec Jérome Jouhanneaud, associé, Aurélien Diday et Messan Dogbevi.

Linklaters a conseillé les banques, avec Luis Roth et Bertrand Sénéchal, associés, Cheri de Luca, counsel, David Adler et Clément Moine.