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Quatre cabinets sur les négociations autour de Questel

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Eurazeo Capital entend prendre le relais d’IK Investment Partners et de Raise Investissement au capital de Questel, fournisseur de logiciels SaaS et de services, dédiés aux brevets et aux marques.

Tel est l’objet des négociations exclusives entamées entre ces protagonistes, concernant le prestataire constitué en 1978 au sein de France Télécom et né d’un spin-off en 2001.

Déjà gratifié d’un LBO ter, en 2018, il fera donc l’objet d’une nouvelle recomposition de son tour de table, dans une configuration pour laquelle « des négociations sont en cours avec de potentiels co-investisseurs », comme le précise Eurazeo à ce stade.

Présent dans 30 pays, Questel emploie plus de 900 personnes.

Allen & Overy représente Eurazeo Capital avec, à Paris, Marc Castagnède et Romy Richter, associés, Anne-Caroline Payelle, counsel, et Thimothé Drezet, en corporate, Romain Lazerges, associé, et Luc Lamblin, counsel, en investissements étrangers, Florence Ninane, associée, et Noémie Bomble, en concurrence, Guillaume Valois, associé, et Charles del Valle, counsel, en fiscalité des management packages, Olivier Picquerey, associé, Laurie-Anne Ancenys, counsel, Xavier Jancène, associé, Faustine Piechaud, Alix Pallier, Laetitia Nicolazzi et Manon Gourlay, sur les dues diligences.

Desfilis assiste les fondateurs et le management avec Guillaume Giuliani, associé, Marie-Victoire James, counsel, et Éléonore Coquerel, en corporate, et Frédéric Bosc, en fiscal.

Willkie Farr & Gallagher conseille IK et Raise avec, à Paris, Eduardo Fernandez et Grégory de Saxcé, associés, et Mathilde Vannson, en corporate, Paul Lombard, associé, et Ralph Unger, en financement, Faustine Viala, associée, et Sarah Bouchon, en concurrence, Charles-Antoine Erignac, counsel, et Virgile Chanel, en regulatory.

Eight Advisory Avocats établit les VDD fiscales avec Guillaume Rembry, associé, Baptiste Gachet et Jérémy Cosma.

Eurazeo IK Investment Partners Raise Investissement Questel LBO Allen & Overy Marc Castagnède Romy Richter Anne-Caroline Payelle Luc Lamblin Florence Ninane Guillaume Valois Charles del Valle Olivier Picquerey Laurie-Anne Ancenys Xavier Jancène Faustine Piechaud Alix Pallier Laetitia Nicolazzi Thimothé Drezet Noémie Bomble Manon Gourlay Desfilis Guillaume Giuliani Marie-Victoire James Eleonore Coquerel Frédéric Bosc Willkie Farr & Gallagher Raise Eduardo Fernandez Grégory de Saxcé Mathilde Vannson Paul Lombard Ralph Unger Faustine Viala Sarah Bouchon Charles-Antoine Erignac Virgile Chanel Eight Advisory Avocats Guillaume Rembry Baptiste Gachet Jérémy Cosma