Quatre cabinets sur l’entrée de Tikehau au capital d’Addev Materials

Cette enveloppe serait apportée à 80 % Tikehau, dont une partie sous forme de new money, selon la presse financière. Garibaldi Participations et Société Générale Capital Partners cèdent leurs titres, sachant que le premier accompagnait le spécialiste de la transformation et de la découpe sur-mesure de matériaux de haute performance depuis un MBO primaire signé en 2008. Il avait été rejoint lors d’un OBO secondaire par la filiale de la Société Générale, en 2013, avant de concrétiser un nouveau buyout à l’occasion de l’arrivée de Bpifrance, en 2016.

Hogan Lovells a conseillé Tikehau Capital et Bpifrance avec Stéphane Huten, associé, Florian Brechon, counsel, et Alexandre Jeannerot en corporate, ainsi que Laurent Ragot, counsel, en droit fiscal.

PwC Société d’Avocats a réalisé les travaux de due diligence, avec Eric Hickel, associé, et Hélène Struve sur la partie juridique, Nicolas Arfel, associé, Robin Gaulier et Elefterija Balkoska en fiscal, ainsi que Bernard Borrely, associé, et Pauline Guilbaud en social.

Lamy Lexel a épaulé Addev Materials, avec Michel Masoëro, associé, Elodie Blacher, Edouard De Limairac, Quentin Martinet et Marie Bonhomme en corporate, ainsi que Pierre-Antoine Farhat, associé, Alexandra Delbarre en fiscalité.

Axten a représenté les prêteurs seniors, avec Clyve Monfredo, associé, et Maryline Pic-Dehongher.