Quatre cabinets sur l’entrée de Cerea Partners au capital de Pagès Group

InnovaFonds, actionnaire majoritaire depuis 2016, reste présent au capital.

BNP Paribas Développement, BFC Croissance et Innovation et Philippe Olichon, président de Machines Pagès, participent au tour de table en qualité de co-investisseurs.

Cette opération marque également le renforcement et l’élargissement de l’équipe managériale au capital du groupe.

Pagès Group, avec ses filiales Machines Pagès, Pages Robotics et Polymac conçoit et fabrique des solutions de productivité automatisées à destination de l’industrie plastique (packaging et médical).

Le groupe est le leader mondial sur le marché de niche de l’étiquetage dans le moule (IML ou In-Mould Labelling), procédé d’étiquetage consistant à fusionner l’étiquette et l’emballage plastique durant le processus de moulage.

L’offre est complétée par des robots de haute précision afin de proposer aux industriels du packaging une solution globale et intégrée.

Cette opération permettra au groupe Pagès de continuer sa stratégie d’internationalisation, de diversification et de développement de façon organique ou par des opérations de croissance externe.

BerryLaw a accompagné Cerea Partners, avec Delphine Bariani, associée, et Marie Gabiano en corporate, Stéphanie Desprez, associée, et Hugo Keller en droit fiscal, Étienne Pujol, associé, et Stéphanie Fauconnier en droit social.

Lamartine Conseil a assisté InnovaFonds, BNP Développement Paribas, Carvest et BFC Croissance, avec Fabien Mauvais, associé, et Chiara Dimberton.

Périclès Avocats a épaulé les managers, avec Frédéric Chaillet, associé.

De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, en qualité d’arrangeur, et les prêteurs dans le cadre de la mise en place d’une dette senior destinée notamment au financement partiel de ce LBO, avec May Jarjour, associée, Thibault Hubert et Vahan Guevorkian.