Cinq cabinets sur le rachat de HTL par Montagu et Partners Group
Montagu et Partners Group sont entrés en négociations exclusives avec Bridgepoint, actionnaire majoritaire depuis 2018, en vue de l’acquisition de HTL Biotechnology.
Avec ce 3e LBO, la biotech bretonne de fabrication d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique serait valorisée entre 1,2 et 1,3 Md€.
Weil, Gotshal & Manges a conseillé Montagu, avec David Aknin, Guillaume Bonnard, associés, Côme Wirz et Julien Dhermand en corporate, Édouard de Lamy, associé, et Guillaume Wulfowicz en fiscal, ainsi que James Clarke, associé, et Caroline Bloch en financement.
Clifford Chance a conseillé Montagu, avec Katrin Schallenberg, associée, et Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects antitrust et investissements directs étrangers.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence avec Éric Hickel, associé, Hélène Struve et Joanna Wereda sur la partie juridique, Fabien Radisic, associé, Stanislas Bocquet et Morgane Croisier en fiscal, ainsi que Bernard Borrely, associé, Corinne Bourdelot et Jinny Song en social.
Kirkland & Ellis a conseillé Partners Group avec, à Paris, Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, associés, et François Capoul en corporate.
DLA Piper a assisté Bridgepoint, avec Xavier Norlain, Matthieu Lampel, associés, Julien Burger et Antoine Gravier en corporate, Jerôme Halphen, associé, et Vanessa Li en social, Myriam Mejdoubi, associée, Gabriel Dalarun, counsel, et Marie Lamy en immobilier, Jérôme Pentecoste, associé, et Théo Armbruster en droit public, Denise Lebeau-Marianna, associée, et Alexandre Balducci en droit des données personnelles, ainsi que Frank Valentin, associé, Cédric Meiller, Anna Simhon en IP, et Édouard Sarrazin, associé, en antitrust.