Quatre cabinets sur le rachat de Babcock Wanson par Kartesia
Kartesia vient de signer un accord avec le Fonds de consolidation et de développement des entreprises, pour prendre, aux côtés du management, le contrôle du groupe Babcock Wanson, fabricant de chaudières industrielles.
Le FCDE était actionnaire majoritaire depuis 2016, tandis que Kartesia détenait une minorité de titres et avait fourni une dette mezzanine en 2016.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Kartesia, avec Magali Masson, Joanna Gumpelson, associées, Anne Febvre, Fabian Guéroult et Sarah Dirani en corporate, Priscilla van den Perre, associée, Arthur Leclerc, counsel, et Gauthier Pinabiaux en fiscal, Laëtitia Gavoty Tolot, counsel, Anthony Gioe’ de Stefano et Hugo Mougel en concurrence, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot en financement, Arnaud Pince, counsel, et Côme Chaine en regulatory, ainsi que Philippe Rozec, associé, Louise Thiébaut, counsel, et Perrine Piat en social.
Scotto Partners a épaulé le management, avec Isabelle Cheradame, associée, Anaïs Pinton et Jules Gaillard en corporate, Jérôme Commerçon, associé, Martine Le Roux et Loïc Pipaud en fiscal, ainsi que Bertrand Thibaut, counsel, et Alban Tourneux en social.
Ayache a représenté les cédants, avec Sandrine Benaroya, associée, et Louise Abbou en corporate, ainsi que Frédéric Fuchs, associé, en concurrence.
Gramond & Associés a réalisé la VDD, avec Corinne Cousseau, associée, sur la partie juridique, Mélanie Labossais Gramond, associée, en social, ainsi que Marianne Grignard-Gardner, associée, et Joris Leclercq en fiscal.