Sept cabinets sur le rachat d’Aviva France par Aéma
Après six mois de bataille acharnée, le groupe d'assurance mutualiste Aéma, issu du rapprochement entre Aésio et Macif, a été sélectionné par le britannique Aviva pour la cession de sa filiale française.
Son offre de 3,2 Mds€ l'a emporté face à Eurazeo, Generali, Allianz et Athora.
Le financement de cette acquisition s’appuiera sur les fonds propres du groupe et une levée de dette subordonnée. Le futur groupe résultant de cette opération présenterait un chiffre d’affaires de 16 Mds€, devenant ainsi l’un des cinq premiers groupes d’assurance en France.
À la suite de l’acquisition, Aéma Groupe disposerait de 11 Mds€ de fonds propres prudentiels, d’un niveau d’endettement comparable à celui des principaux acteurs du marché, et d’un ratio de solvabilité de plus de 165 %, avec une trajectoire visant 200 % à un horizon de 4 ans.
White & Case a conseillé Aéma avec, à Paris, Marc Petitier, associé, Edouard Le Breton, Yeram Kim, Maud Fillon et Hugo Chevillot en corporate, Emilie Rogey, associée sur les aspects réglementaires, Raphaël Richard et Grégoire Karila, associés, Laure Elbaze et Yasmine Sefraoui en financement, Jérémie Marthan, associé, sur les aspects antitrust, Clara Hainsdorf, associée, et Mûre Maestrati en IP/IT, Alexandre Ippolito, associé, et Claire Sardet en droit fiscal, Brice Engel, associé, et Anne Sauvebois-Brunel en droit immobilier.
Fromont Briens l’a également assisté en droit social, avec Nicolas Chavrier, Catherine Millet-Ursin et Maud Perilli.
Altana a conseillé la Macif, avec Gilles Gaillard, associé, en droit des assurances.
Bredin Prat a épaulé Aviva, avec Olivier Saba, Emmanuel Masset, associés, Lionel Ripamonti, counsel, Florent Veillerobe et Thomas Beulaygue en corporate, Bena Mara et Ariel Axler en regulatory, Laetitia Tombarello, associée, Alice Mony-Decroix, counsel, Anne-Sophie Arbide-Vignarte, Guilhem Seronie-Droutriaux et Audrey Demourgues en social, Julien Gayral, associé, et Jean-Baptiste Frantz en fiscal, Olivier Billard, associé, Anne Jussiaux, counsel, et Clémence Carlier en concurrence, Raphaële Courtier, associée, en financement, Florian Bouaziz, associé, et Samuel Daniau en contentieux, ainsi que Juliette Crouzet en IP/IT.
Slaughter and May l’a également assisté en droit anglais.
Clifford Chance a conseillé les prêteurs, avec Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé en finance, ainsi que Gilles Lebreton, associé, en corporate.
Perchet Rontchevsky & Associés a assisté l’Afer, avec Christophe Perchet, Jean-Christophe Devouge, associés, et Youssef Driouich.