Quatre cabinets sur le rachat d’AFI Assurances par Active Assurances
Active Assurances rachète le courtier AFI Assurances. Selon la presse financière, le spécialiste de la distribution digitale de produits d’assurance procéderait à ce build-up tout en se refinançant.
Une ligne apportée par Idinvest Partners et par Bpifrance remplacerait le montage senior structuré en 2018 par BNP Paribas et la Banque Populaire Rives de Paris.
Créée en 1996 par Frédéric Bacmanne, actuel dirigeant, AFI Assurances est spécialisée dans la vente à distance de produits de santé et de prévoyance à destination des particuliers.
Son rachat permet à Active Assurances, qui est accompagné depuis neuf mois par Activa Capital et Bpifrance, de développer un savoir-faire complémentaire à celui de sa distribution de produits d’assurances IARD.
La fusion de leurs structures respectives Visual et Wazari devrait, en effet, leur permettre de construire un pôle grossistes au service de plus de 1 000 courtiers actifs, bénéficiant ainsi d’une offre complète en IARD et en assurances de personnes. Le groupe nouvellement créé réalise 20 M€ de chiffre d’affaires.
McDermott Will & Emery a représenté Active Assurances, avec Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Félix Huon, counsel, Louis Leroy et Emmanuelle Turek en corporate, Antoine Vergnat, associé, et Romain Desmonts en fiscalité, ainsi que Pierre-Arnoux Mayoli, associé, Shirin Deyhim, Benjamin Briand et Hugo Lamour en financement.
Viguié Schmidt & Associés a assisté AFI Assurances et ses actionnaires, avec François Bourrier-Soifer, associé, et Marine Rensy en corporate.
Arsene les a également épaulés en fiscalité, avec Franck Chaminade, associé, Maxime Linel et Pierre Le Glass.
Nabarro & Hinge a conseillé l’unitrancheur Idinvest, avec Jonathan Nabarro, associé, et Anthony Minzière.