Six cabinets sur le rachat d’Aegide-Domitys par AG2R La Mondiale
AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, est entré en négociations exclusives avec Nexity et les fondateurs d’Aegide-Domitys, en vue du rachat de 67 % du capital du groupe spécialisé dans les résidences services seniors (RSS).
Cette opération valorise Aegide-Domitys 375 M€.
Le solde du capital serait détenu par Nexity (18 %, contre 45 % avant l’opération) et par JMF Conseil, la société des fondateurs d’Aegide-Domitys regroupée autour du PDG, Jean-Marie Fournet (15 %).
Aegide-Domitys conclura avec Nexity un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des RSS.
AG2R La Mondiale a pris une participation à hauteur de 2,14 % au capital de Nexity, correspondant à l’acquisition de 1,2 millions d’actions pour un montant total de 48,6 M€.
AG2R La Mondiale a par ailleurs adhéré au concert en étoile formé autour d’Alain Dinin, le PDG de Nexity, de Crédit Mutuel Arkéa, et environ 230 dirigeants et cadres de Nexity, permettant à ce concert de maintenir sa détention à 19,80 % du capital. L'engagement d’AG2R La Mondiale vaut pour les actions qu'elle serait amenée à acquérir dans le futur, ce qui renforcerait ainsi le pourcentage de détention du concert dans le capital de Nexity. À la suite de l’adhésion d’AG2R La Mondiale au concert, une déclaration à l’AMF a été réalisée puisque les seuils de 5, 10 et 15 % ont été franchis.
Racine a assisté AG2R La Mondiale, avec Jean-Christophe Beaury, associé, Bruno Laffont, counsel et Édouard Cluet en M&A, Fabrice Rymarz, associé, et Quentin Cournot en fiscal, ainsi que Bastien Thomas, associé, et Baudoin Pillet en concurrence.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Sandra Aron, associée, Thomas Poiret, manager, en fiscal, Isabelle de la Gorce, associée, et Youlia Haidous, senior manager, sur la partie juridique, ainsi que Bernard Borrely, associé, et Laurent Brosse, directeur, en fiscalité.
De Pardieu Brocas Maffei a épaulé les fondateurs, avec Nicolas Favre, associé, Vincent Langenbach et Rémi Avon en corporate.
Bredin Prat a conseillé Nexity, avec Olivier Assant, associé, Jean-Benoît Demaret et Kathleen Quinard en corporate, Julien Gayral, associé, Franck Morhain, counsel, en fiscal, Yelena Trifounovitch, associée, Romain Verzeni et Julien Chevy en concurrence, ainsi que Laetitia Tombarello, associée, et Guilhem Seronie-Doutriaux en social.
Eight Advisory Tax a réalisé la vendor due dilligence fiscale de Aegide-Domitys, avec Guillaume Rembry, associé, et Baptiste Gachet.
Sur la prise de participation dans Netixy, Racine a conseillé AG2R La Mondiale, avec Bruno Cavalié et Jean-Christophe Beaury, associés, Bernard Laurent-Bellue, of counsel, Bruno Laffont, counsel, et Édouard Cluet.
Vivien & Associés assisté Nexity, avec Jean-Luc Bedos, associé, et François Sicard.