Quatre cabinets sur le MBO de Skill&You
Le spécialiste français de l’e-learning Skill&You est cédé à Andera Partners, avec Omnes Capital comme co-investisseur minoritaire, dans le cadre d’un MBO organisé autour de l’équipe dirigeante conduite par Eric Petco et Sonia Levy-Odier.
Le spécialiste français de l’e-learning était majoritairement détenu par 21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning Group et Capital Transmission.
LGT European Capital apporte un financement unitranche pour la réalisation de cette opération.
Depuis 2011, Skill & You a connu trois recompositions de capital. Soutenu par 21 Centrale Partners depuis six ans, il avait accueilli Jolt Capital à la faveur d’une augmentation de capital de 21 M€ bouclée en décembre 2016.
Paul Hastings a conseillé les cédants, avec Olivier Deren, associé, et Charlotte Dupont sur les aspects corporate et contractuels, ainsi qu’Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini en fiscal.
DLA Piper a assisté Andera Partners, avec Xavier Norlain, associé, Julia Elkael, Lou-Andrea Bouet et Alexis Orlando en corporate, Fanny Combourieu, associé, Thomas Guillier et Romain Valère en fiscal, ainsi que Jérôme Halphen, associé, et Margaux Nicolini en social.
Jones Day a épaulé LGT European Capital, avec Diane Sénéchal, associée en bancaire et financier, Jessica Derocque, counsel, et Alexandre Chazot, ainsi qu’Emmanuel de La Rochethulon, associé, en fiscal.
Orsay Avocats a épaulé le management, avec Claire Guionnet-Moalic, Samira Frigerri, associées, et Arnaud Bonnard en fiscal.