Quatre cabinets sur le carve-out de Conduent
Le groupe américain Conduent s’accorde avec Andera Partners (anciennement EdRIP) sur la cession de ses activités Off-Street Parking en France et au Royaume-Uni et ses activités Airport Parking aux Etats-Unis.
Les fonds Winch Capital d’Andera Partners et les dirigeants de l’activité s’associent pour créer un leader indépendant des solutions de billettique pour parkings hors-voirie, disposant de plus de 30 M€ de chiffre d’affaires.
Ce carve-out fait fait suite à la séparation de Conduent et Xerox, l’activité n’étant désormais plus au cœur de la stratégie de développement du premier.
Andera Partners était accompagné par Volt Associés avec Emmanuel Vergnaud, associé, François-Joseph Brix, en corporate, ainsi que Stéphane Letranchant, associé et Lucille Pothet en fiscal.
PWC a mené les due-diligences juridiques avec Cécile Debin, associée, Aurélie Cluzel, Joanna Wereda, Sandrine Cullaffroz-Jover et Audrey Mazarin-Bartholet ; les due-diligences sociales avec Claire Pascal-Oury et Sophie Desvallées.
Les managers étaient épaulés par Dechert avec François Hellot, associé et Laurent Kocimski.
Conduent était représenté par Osborne Clarke avec, à Paris, Catherine Olive, associée, Stéphanie Delage, counsel, Eve Huchon et Josselin Nony-Davadie.