Quatre cabinets sur l’acquisition par TF1 du groupe au Feminin

Le groupe TF1 a annoncé cette semaine la remise d’une offre ferme pour l’acquisition des parts d’Axel Springer dans l’éditeur de sites internet auFeminin.

Le prix a été fixé à 38,74 € par action (représentant une prime de 45,7 %), ce qui valoriserait la société autour de 365 millions d’euros. Une fois cette acquisition réalisée, le groupe français déposera une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital. Il mettra ainsi la main sur un acteur digital, coté à la Bourse de Paris, comptant 450 salariés pour un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros. La société dispose surtout d’un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines (dont MyLittleParis) lui permettant d’accélérer sa transformation digitale.

Darrois Villey Maillot Brochier conseille TF1 avec Pierre Casanova, Christophe Vinsonneau, associés, Christophe-Marc Juvanon et Frédéric Chevalier en M&A, Didier Théophile, associé et Guillaume Aubron en droit de la concurrence et Vincent Agulhon, associé en fiscalité.

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei assiste le groupe français en droit social avec Philippe Rozec, associé et Isabelle Dauzet ainsi que Nadine Gelli, associée pour les aspects d’actionnariat salarié. Axel Springer est assisté par Clifford Chance avec Mathieu Remy, associé Alexandre Merle, counsel et Alexis Mesnildrey en corporate, Anne Lemercier, associée et Laura Delbosc en social, Katrin Schallenberg, associée et Emily Xueref-Poviac en antitrust, ainsi qu’Alexandre Lagarrigue, associé en droit fiscal.

Le cabinet Viguié Schmidt & Associés conseille auFeminin et son management avec Fabrice Veverka, associé, Jérémie Aflalo et Camille Pedrini sur les aspects corporate et droit boursier, Christel Alberti, associée, Maxence Dubois sur les aspects fiscaux, ainsi que Virginie Viallard, associée en droit de la concurrence.