Quatre cabinets sur l’acquisition par Covivio de 32 % d’un portefeuille d’hôtels Accor
La société d’investissement cotée Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, a annoncé l’acquisition auprès d’Axa Investment Managers-Real Assets d’une participation de 32 % d’un portefeuille de 30 hôtels Accor en France et 2 en Belgique pour 176 M€, droits inclus.
Covivio assurera la gestion de ce portefeuille stratégique, valorisé à 550 M€, aux côtés de la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances, actionnaires historiques.
Opérés sous des enseignes milieu de gamme (Mercure et Novotel) et économiques (principalement Ibis et Ibis Budget), 43 % des hôtels sont situés à Paris intra-muros, 24 % dans le Grand Paris et 33 % dans le centre des grandes métropoles françaises et belges.
Clifford Chance a conseillé Covivio avec, à Paris, François Bonteil, associé, Adeline Lefaucheur, counsel, et Stéphane Trotier en droit immobilier et en corporate, ainsi qu’Eric Davoudet, associé, et Omar El Arjoun en droit fiscal.
L’Etude Cheuvreux l’a également épaulé.
De Pardieu Brocas Maffei a assisté Axa Investment Managers-Real Assets, avec Paul Talbourdet, associé, et Bénédicte Faurisson en droit immobilier, Alexandre et Arthur Escudier en droit fiscal.
Le cédant était également conseillé par l’Etude Cheuvreux et par le cabinet Simont Braun sur les aspects juridiques belges.
Baker McKenzie a accompagné la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances avec, à Paris, Pierre-Marie Ouchet, associé, et Fabrice Varandas, counsel, pour les aspects juridiques, ainsi que Virginie Louvigné, associée en fiscalité.