Quatre cabinets sur l’acquisition de Sotheby’s par Patrick Drahi
BidFair USA, entité détenue à 100 % par Patrick Drahi, acquiert Sotheby’s pour 3,7 Mds$.
Après 31 ans de cotation sur NYSE, la célèbre maison de vente aux enchères rejoint donc le rang des sociétés privées. Le fondateur et principal actionnaire d’Altice aurait proposé 57 $ par titre à ses actionnaires.
La prime de rachat est, quant à elle, de 61 % par rapport au cours de clôture du 14 juin. Ce dernier prévoirait de céder, d’ici la fin de l’année 2019, pour 400 M$ au maximum d’actions de sa filiale Altice USA, ce qui représente environ 2,5 % du capital de l’opérateur américain.
Mayer Brown a conseillé BidFair USA avec, à Paris, Laurent Borey, associé, Nicolas Danan et Louis Nayberg sur les aspects fiscaux de l’opération.
Aux États-Unis, Hughes Hubbard & Reed l’a également épaulé en corporate US, ainsi que Ropes & Gray en financement.
Aux États-Unis, Sullivan & Cromwell a assisté Sotheby’s.