Quatre cabinets sur l’acquisition de Nord Coffrage par Initiative & Finance et Turenne Capital
Initiative & Finance et Turenne Capital effectuent l’acquisition de 90 % du capital du groupe Nord Coffrage, auprès de Ciclad.
Ce dernier avait pris le contrôle du groupe de location et de vente de matériels de chantier lors d’un LBO entamé début 2015. Le pool d’investisseurs investit près de 20 M€ et prend la majorité du capital du groupe, aux côtés de son dirigeant Philippe Asselin et des cadres-clés. Une dette senior a été arrangée par Crédit Agricole Nord de France, assortie d’une dette mezzanine fournie par Omnes Capital.
Bird & Bird a conseillé Initiative & Finance et Turenne Capital, avec Laurence Clot, associée, Alexandre Polak, Sophie Dorin, counsels, et Thibault Hubert en fiscalité, Bertrand Levy, associé, Carole Bodin, counsel, Sofia El Biyed et Inès Hamdi-Dziadyk en corporate, Jean-Claude Vecchiatto, associé, Christophe Vadot et Guy Toulin en financement, François Debeney, counsel, et Florianne Bihannic sur les aspects sociaux, Maureen Theillet en IP, Marie Lamy en droit immobilier, ainsi qu’Alexandre Vuchot, associé, et Pauline Pilain en contrats commerciaux.
HPML a assisté Ciclad, avec Thomas Hermetet, associé. Levine Keszler a conseillé Omnes Capital, avec Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili.
Jones Day a épaulé les prêteurs seniors, avec Isabelle Maury, of counsel et Alexandre Cheriet.