Quatre cabinets sur l’acquisition de Labelium par Charterhouse
Charterhouse Capital Partners annonce l’acquisition de Labelium auprès de Qualium Investissement, en partenariat avec l’équipe de direction de la société.
Cette opération marque donc la sortie du fonds et de ses co-investisseurs, la MACSF, Cathay Capital et Swen CP, qui lui avaient permis d’afficher une position de contrôle, en 2018.
L’agence de conseil en performance marketing numérique B2B serait valorisée 300 M€.
Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Charterhouse, avec Nicolas Barberis, Julien Rebibo, associés, Radu Valeanu, Camille Blaise et Anne-Priscille Coulot en corporate, Stéphanie Corbière, associée, Thomas Jeannin et Samvel Der Arsenian en finance, Jérôme Philippe, associé, François Gordon, counsel, et Charles Méteaut en concurrence, Gwen Senlanne, associé, et Jérôme Verneret en social, ainsi que Emmanuelle Brunelle et Alice Sich en compliance.
Mayer Brown est intervenu en fiscalité, avec Laurent Borey, associé, Nicolas Danan, counsel, Louis Nayberg et Paul Granger.
McDermott Will & Emery a épaulé les fondateurs de Labelium, avec Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, associés, Claire Barra et Baptiste Tigaud en private equity, ainsi que Antoine Vergnat, associé, Côme de Saint-Vincent et Matthieu Rannou en fiscal.
Paul Hastings a assisté Qualium Investissement, Cathay, MACSF et Swen Capital Partners, avec Olivier Deren, Sebastien Crepy, associés, et Amandine Guignard en corporate, Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini et Alban Castarede en fiscal, Camille Paulhac, associé, et Juliette Hua en concurrence, ainsi qu’Alexandre Ruiz en social.
Le cabinet est également intervenu auprès des prêteurs unitranche, avec Olivier Vermeulen et Tereza Courmont Vlkova, associés.