Quatre cabinets sur la reprise de la filiale européenne de Sintex par un consortium
Un consortium, composé de Siparex -agissant en tant que majoritaire -, Carvest, BNP Paribas Développement et AfricInvest, a conclu un contrat d’acquisition en vue du rachat de l’intégralité du capital de Sintex NP.
Le pôle européen de Sintex Plastics Technology, coté à la Bourse de Mumbai, serait valorisé 155 M€ d’après la presse financière. Côté financement, le montage aurait été réalisé avec un levier d’endettement d’environ 3,5 fois l’Ebitda et comprendrait une ligne de capex d’environ 25 M€.
Sintex est spécialisé dans la transformation de polymères, de composites et de pièces métalliques de précision.
McDermott Will & Emery a épaulé les acquéreurs, avec Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, associés, Herschel Guez et Stephan de Groër en corporate.
Allen & Overy a conseillé les cédants, avec Frédéric Moreau, associé, Olivier Thébault, counsel, et Jade Billère-Mellet en corporate, ainsi qu’Agnès Poggi en droit de la concurrence.
EY Société d’Avocats a réalisé la VDD, avec Didier Laresche et Bernard Martinier, associés sur les aspects juridiques, ainsi que Laure Tatin Gignoux et Lionel Benant, associés en fiscalité.
Jeausserand Audouard a assisté les managers de Sintex, avec Erwan Bordet, associé, Eléonore Gaulier et Antoine Le Roux en corporate, ainsi que Tristan Audouard, associé, et Nicolas Dragutini en fiscalité.