Quatre cabinets sur la prise de participation de MBO et d’Amundi dans Arcado
Siparex cède sa participation dans Arcado à l’occasion de l’entrée de MBO Partenaires et d’Amundi Private Equity Funds, qui prennent la majorité du capital.
Rappelons que Siparex et Carvest étaient entrés au capital en 2015. L’opération avait alors permis à Richard Paget d’accéder à la majorité du capital et de financer l’acquisition concomitante de la société jurassienne Clavière.
Basé à Avoudrey, Arcado intervient dans la charcuterie de terroir. Le groupe est notamment spécialisé dans la fabrication de saucisses de Morteau et de Montbéliard, qui représentent 75 % de son chiffre d’affaires, qui devrait atteindre 76 M€ en 2018.
Il opère sous les marques Jean-Louis Amiotte, Clavière, Morteau Saucisse, Chambade, à travers 4 sites de production, tous situés en Bourgogne Franche-Comté.
Lexicube Avocats a conseillé MBO Partenaires et Amundi, sur la partie transactionnelle, avec Thibault Ricome, associé, et Marion Sourd.
Villechenon Société d’Avocats les a également épaulés, sur l’audit juridique, fiscal et social, ainsi que la structuration fiscale, avec Tristan Segonds, Gilles Roux, associés, et Gaspard Le Pomellec en corporate, Éric Hebras, associé, en fiscal, ainsi que Catherine Nahmias-Ferrandini, associée, en social.
Quadratur a assisté les cédants, avec Gilles Fresel, Jocelyne Fresel, associés, et Jean Poncet.
Volt Associés a assisté la Banque Européenne du Crédit Mutuel, avec Alexandre Tron, associé, Florian Guillon et Marie Santunione en financement