Quatre cabinets sur la prise de participation de LBO France dans Moustache Bikes
LBO France prend une participation dans Moustache Bikes. Le fonds présidé par Robert Daussun aurait effectué une offre valorisant le fabricant français de vélo à assistance électrique plus de 150 M€, soit près de 13,5 fois l’Ebitda 2018, selon la presse financière.
Actionnaire à 55 % de la société depuis 2015, le fonds Initiative & Finance cède l’intégralité de ses parts.
Les dirigeants-fondateurs de la société, Emmanuel Antonot et Grégory Sand, actionnaires jusqu’à présent à hauteur de 45 % du capital, réinvestissent significativement.
Créée en 2011, la société implantée dans les Vosges exporte près de 40 % de ses vélos à l’international, emploie 80 collaborateurs et enregistre un chiffre d’affaires de 50 M€.
Mayer Brown a assisté LBO France, avec Thomas Philippe, associé, Marion Bruère et Elodie Pieraggi en corporate, Olivier Parawan, associé, et Alexandre Chagneau en fiscalité, ainsi que Julien Haure, associé, et Marine Hamon en droit social.
Lamartine Conseil a représenté Initiative & Finance, avec Olivier Renault, associé.
PwC Société d’Avocats a réalisé la due diligence, avec Yannick Olivier, associé, sur la partie juridique et Fabien Radisic, associé, en fiscal.
Sekri Valentin Zerrouk a épaulé les co-fondateurs de Moustache Bikes, avec Franck Sekri, associé, et Romain Castelli en M&A, ainsi que Thomas Verdeil, associé, en fiscalité.