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Quatre cabinets sur la prise de participation de Capzanine dans Horizon Software

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1354 du 11 juin 2018

Octant Holding, société contrôlée par Capzanine, prend une participation majoritaire dans Horizon Software, fournisseur de logiciels pour la finance, aux côtés du dirigeant Sylvain Thieullent et du management.

Si l’opération est financée par Crédit Lyonnais, Caisse d’Épargne et Prévoyance Ile-de-France et HSBC France, Octant Holding a également contracté une dette mezzanine auprès de Capzafin 1, par le biais de la souscription d’obligations à bons de souscription d’actions, et un emprunt obligataire, par la souscription d’obligations convertibles.

Créé en 1998, le groupe, qui possède des bureaux en France, en Thaïlande et à Hong Kong, accompagne des banques d’investissement, brokers, hedge funds et gestionnaires d’actifs dans 26 pays. Fort d’une centaine de collaborateurs, il commercialise des logiciels à destination de salles de marché et des gestionnaires d’actifs.

Dentons a conseillé Horizon Software, avec Emmanuel Scialom, associé, et Paul Sautier.

Archers a épaulé les managers, avec Marc Baffreau, associé, et Emily Pabot du Chatelard.

Agilys Avocats a assisté Capzanine avec Pierre Jouglard, Baptiste Bellone et Karine Violeau, associés, Madalina Suru et Sophie Auvergne en corporate, ainsi que Carolle Thain-Navarro, associée, et Sandra Burel en fiscal.

Hogan Lovells a conseillé les banques, avec Sabine Bironneau, associée, et Maria Klass en financement.

Hogan Lovells Dentons Capzanine Sabine Bironneau Deals private equity Maria Klass Caisse d’Épargne Paul Sautier Crédit Lyonnais HSBC France LJA1354 Octant Holding Horizon Software Sylvain Thieullent Prévoyance Ile-de-France Capzafin 1 Emmanuel Scialom Archers Marc Baffreau Emily Pabot du Chatelard Agilys Avocats Pierre Jouglard Baptiste Bellone Karine Violeau Madalina Suru Sophie Auvergne Carolle Thain-Navarro Sandra Burel