Quatre cabinets sur la prise de contrôle d’Artefact par Ardian
Ardian Expansion acquiert un bloc de contrôle représentant 52,09 % du capital d’Artefact, expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, à un prix de 7,80 € par action ordinaire.
Cette opération valorise l’intégralité du capital de la société cotée sur Euronext Growth 328,9 M€, sur une base entièrement diluée.
Cette acquisition serait suivie du dépôt par Ardian d’une offre publique obligatoire simplifiée sur le solde du capital d’Artefact.
Latham & Watkins a conseillé Ardian Expansion, avec Olivier du Mottay, associé, Philippe Tesson et Mayssa Sader en corporate, Michel Houdayer, associé, en financement, Olivia Rauch-Ravisé, associée en fiscal, et Mathilde Saltiel, associée, en antitrust.
KPMG Avocats a réalisé la due diligence, avec Xavier Houard, associé, Thomas Chardenal, senior manager, en fiscal, Franck Bernauer, associé, Maximilien Llurens, senior manager, sur la partie juridique, ainsi qu’Olivier Masi, associé, et Alban Progri, senior manager, en social.
BDGS Associés a assisté Artefact, avec Youssef Djehane et François Baylion, associés, Hannah Cobbett et Marie Dupin en corporate/M&A, Yaëlle Cohen, associée, et Jules Brizi en financement, ainsi que Jérôme Fabre, associé, et Margaux Dalon en concurrence.
Jeausserand Audouard a épaulé les managers d’Artefact, avec Carole Degonse, associée, en corporate, ainsi que Tristan Audouard et Jérémie Jeausserand, associés, en fiscal.
Paul Hastings a conseillé les prêteurs, avec Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova, associés, et Louis Rivayrand.