PWC, Lamartine et Fidal sur le LBO de Naxicap sur le groupe ABF
Le groupe ABF, spécialisé dans l’isolation thermique, s’engage dans un LBO aux côtés de Naxicap, signant ainsi la sortie d’IXO Private Equity entré comme minoritaire en 2011.
L’opération permet en outre à des cadres dirigeants de devenir actionnaires, dont le directeur général, Issam Sidqi, tandis que le fondateur, Alain Blaclard, effectue une sortie partielle.
Grâce au soutien d’IXO, l’entreprise a développé son réseau d’agences aujourd’hui constitué de 24 établissements. Son chiffre d’affaires s’élève à 55 millions d’euros. Avec Naxicap, l’ambition est de poursuivre cette stratégie de croissance externe.
PwC Société d’Avocats a assisté Naxicap Partners pour la négociation juridique, la structuration fiscale et la mise en place de la dette bancaire ainsi que les due diligences fiscale, juridique et sociale.
L’équipe fiscale était composée de Marie-Laure Hublot, associée, Estelle Michelotti et Josselin Briand. L’équipe juridique était composée de Thomas Bortoli, Quentin Vielcastel et Yacine Niang. L’équipe sociale était composée de Laurence Larrieu-Morton et Antoine Avril.
Les managers étaient épaulés par Lamartine Conseil avec Olivier Renault et Fabien Mauvais, associés.
Les cédants étaient conseillés par Fidal avec Manuel Ardouin, directeur associé et Denis Lalane, associé.