Onze cabinets sur la restructuration financière d’AccorInvest
Impacté par le Covid-19, AccorInvest a négocié, avec son pool bancaire, un réaménagement de son endettement de 4,5 Mds€.
L’accord global conclu prévoit aussi l’octroi d’un PGE d’un montant de 477 M€, qui a fait l’objet d’un protocole de conciliation homologué par le TC de Paris, le 18 mars dernier.
Cet accord prévoit également une recapitalisation du groupe, avec une augmentation de capital de 477 M€, réalisée par ses actionnaires.
Hogan Lovells a conseillé AccorInvest, avec Philippe Druon, associé, Alexandre Heyte et Rania Kahloul en restructuring, Alexander Premont, associé, Cristina Marin, counsel, Isabelle Rivallin, Joseph Newton, Constance Brégé et Constance Guyot en financement, Jean-Marc Franceschi, associé, et Franciane Rondet en corporate, Xenia Legendre, associée, et Adrian Gaina en fiscal, Katia Merlini, associée, et Élodie Cavernes en marchés de capitaux, Dominique Mendy et Marion Guertault, associées, en social.
Archers l’a également assisté en restructuring, avec Fabrice Patrizio, associé, Claire Gamain et Anne-Sophie Guilbaud. Kellerhals Carrard et Stibbe sont respectivement intervenus en droit suisse et luxembourgeois.
Freshfields a épaulé le comité ad hoc des prêteurs avec, à Paris, Laurent Mabilat, Stéphanie Corbière, associés, Gabriel Glover-Bondeau, counsels, Mathilde de Wiljes et Élodie Soler en finance/restructuration, Guy Benda, associé, en corporate, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Thomas Metayer en fiscal, ainsi que Marc Peronne, associé, en regulatory.
Au Luxembourg, Elvinger Hoss Prussen l’a également assisté.
De Pardieu Brocas Maffei a représenté les actionnaires d’AccorInvest, avec Emmanuel Fatôme, associé.
Darrois Villey Maillot Brochier a épaulé Accor, avec François Kopf, associé, en restructuring, Martin Lebeuf, associé, et Sami Tareb en financement, ainsi que Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny, associés, et Alexandre Durand en corporate.
Kirkland & Ellis a épaulé PIF, avec Vincent Ponsonnaille, associé, et Lucy Bower.
BDGS Associés a conseillé Predica, avec Youssef Djehane et François Baylion, associés, en corporate, Henri Cazala, associé, en restructuring, ainsi que Yaëlle Cohen, associée, en financement.
Allen & Overy a assisté Colony, avec Frédéric Jungels, associé, Anne-Caroline Payelle, counsel, et Neyla Fandi en M&A.